Debt Capital Markets

Innovative Produkte und Kompetenz als Marktführer

Im Fixed Income Primärmarkt eine der führenden deutschen Banken

Die DZ BANK ist eine führende deutsche Konsortialbank. Die weltweite Präsenz bei Emittenten der öffentlichen Hand (SSA) sowie bei Finanzinstituten wird durch eine besonders große Expertise bei Corporate Emittenten der DACH Region ergänzt. Die Abteilung umfasst Einheiten zur DCM Akquise, Syndizierung, Privatplatzierungsgeschäft und ESG Beratung und bietet damit Kapitalmarktemittenten ein komplettes Dienstleistungsspektrum an.

Dabei fokussiert sich das DCM Geschäft auf die Investitionskriterien der wichtigen Verbund- und institutionellen Investoren in Deutschland, Europa und Asien. Emittenten im Investment Grade Spektrum, gedeckte Anleihen und SSA-Emissionen stehen im Zentrum des Debt Capital Markets Geschäfts der Bank. Das Produktspektrum umfasst Anleihen (privat & öffentlich), Namenspapiere (Corporate Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen) sowie emissionsbegleitende Zins- und Währungsderivate.

Referenzen:

Bankemittenten (Financials)

Emittenten der öffentlichen Hand

Industrie-, Dienstleistungs- und Immobilienunternehmen

Ein modernes Kapitalmarktgeschäft ist digital, nachhaltig und international. Umfassende Datenanalyse, persönliche Erfahrung und institutionelle Vernetzung sind die Schlüssel für den erfolgreichen Marktauftritt der DZ BANK im Konsortialgeschäft.

Friedrich Luithlen, Leiter DCM, DZ BANK AG

Führend bei nachhaltigen Emissionen

Die Beratung von Kunden zu nachhaltigen Emissionen und Investitionen ist ein zentraler und übergreifender Aspekt unseres Dienstleitungsangebots im DCM. Das umfasst die Strukturierungsberatung bei Emittenten sowie die Vermarktung, Platzierung und Allokation von Transaktionen bei SRI Investoren. Diese Dienstleitungen werden durch das Angebot des DZ BANK Nachhaltigkeitssiegels der Research -Einheiten der Bank und der Portfoliobewertung entlang dessen Methodologie unterstützt. Damit bietet die DZ BANK ein im Markt einzigartiges, ganzheitliches Konzept rund um ESG Emissionen an. Das macht die DZ BANK zu einer der führenden und aktivsten deutschen Banken bei der Akquisition und Platzierung nachhaltiger Anleihen. Nachhaltiges Handeln und Wirtschaften sind Gründungsidee und Teil der genossenschaftlichen DNA.

Digitale Umsetzung von Neuemissionen: Unsere Plattformen InGen, ESGlocate und KPI Library

Das Konsortialgeschäft der DZ BANK wird von der persönlichen Erfahrung der Mitarbeiter und der systematischen Anwendung von transaktionsrelevanten Daten zum Investorenverhalten getragen. Gerade in volatilen Marktphasen schätzen die Kunden der DZ BANK einen Beratungsansatz, der sowohl das sporadische aktuelle Marktsentiment als auch die mittel- und langfristigen Markttrends berücksichtigt und so den Erfolg ihrer Transaktion sicherstellt. Neben der Analyse von Sekundär- und Primärmarktdaten zur Preisbestimmung syndizierter Anleihen und Schuldscheine wendet das DCM Team modernste Datentechnologie auch zur Identifikation von Primärmarktopportunitäten in unserer Plattform InGen an. Über ESGlocate und die KPI Library bieten wir unseren Kunden Kerndienstleistungen im ESG Allokations- und Strukturierungsgeschäft in digitalen Anwendungen an.

Kontakt

Unsere Ansprechpartner stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Alle Ansprechpartner im Überblick

Equity Capital Markets (ECM)

Die DZ BANK bietet Ihnen langjährige ECM-Erfahrung und ausgewiesene Strukturierungsexpertise und gewährleistet kundenspezifische Transaktionskonzepte im Prozessablauf sowie letztendlich den Transaktionserfolg